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我在高盛私人财富管理团队的一天

季璇 

Joanna Ji

私人财富管理
金融分析员

员工特写 | 我在高盛私人财富管理团队的一天

“高盛的文化非常鼓励大家分享经验和所学,我也因此获益良多并得到了不同的启发。”

Joanna在深圳长大,中学毕业后前往英国深造,拥有伦敦政治经济学院的金融及会计学士学位以及剑桥大学的金融硕士学位。她曾在不同投资银行的伦敦办公室实习工作,后来因更看好国内的发展和机会,便参加了高盛上海办公室研究部的暑期实习计划。通过实习期间与多部门的广泛交流,Joanna在了解到他们的工作范畴以后,选择了全职加入私人财富管理在深圳的团队。
一起了解Joanna入行的经过及作为私人财富管理团队一员的生活和体验。

 

与Joanna的快问快答

我的一天


早上:制定一整天的工作计划;了解每日市场事件、新闻摘要及当红的主题报告,在晨会时与同事们交流;整理私人财富管理顾问的交办事项,并一一处理。

下午:协助平台人民币金融产品发行的相关事项;和私人财富管理顾问一起参与客户/潜在客户的会议;与在不同地区和部门的同事交流分享工作和近况。


晚上:回顾一日的工作表现,反思可以再加强的地方;学习可以增进我工作能力的专业认证考试;规律运动(它让我在工作生活中更加精力充沛!);有时和我的六只猫咪一起玩耍。

如果我不在位子上…

我应该是在开客户会或与其他出差来深圳办公室的同事们交流

做好这份工作不可或缺的技能…

快速的学习和分析能力:确保自己跟得上资本市场多变的脚步

良好的沟通能力及人际关系:帮助我建立人际网络,并清楚、有效地和所有内部及外部人事沟通

 

研究能力:深度了解市场和有发展空间的商业领域及投资项目,以便准确把握市场脉络,继而能更高效地帮助私人财富管理顾问和为客户服务提供支持

 

对细节的关注与耐心

我在这里得到的忠告…

建立你的人际网络 – 与全球各地、各部门的同事交流,并了解他们的工作范畴,这将有助于你拥有一个更全面的高盛视野;不局限于已经拥有的知识,不断寻求新知,将协助你为客户们提供更全方位的服务。

企业文化

团队之间拥有非常强大的支持网络,大家都很优秀且值得信任、辛勤工作,也乐于分享所学和工作经验来帮助彼此成长。团队组成非常的多元化,同事们有着不同的专业背景,让我有机会接触不同的观点,开阔自己的眼界。

最喜欢的福利

健身补助津贴计划

可以分享你由研究部转到私人

财富管理团队的故事吗?

研究生毕业的那年我从英国回到国内工作,加入了高盛上海研究部的暑期实习计划。为期十周的暑期实习令我收获颇多,但我最感谢的是公司内部鼓励 “分享” 及“探索”的文化
实习其实是一个双向探索的过程,公司衡量实习生适不适合这个职位,实习生也通过实践的方式进一步了解企业文化及初步进入社会的过程。我当时的主管就非常鼓励我们多和不同部门的同事交流,了解他们的工作范畴,找到与自己的专业和兴趣真正相符的领域。也是因为如此,我有幸更了解私人财富管理并找到自己未来的发展方向,继而通过主管的转介参与了私人财富管理团队的面试,并顺利加入了他们的深圳办公室。

私人财富管理团队的职业生涯发展

私人财富管理团队的新进初级员工一般从金融分析员(Financial Analyst) 做起,主要工作内容包括协助平台上人民币金融产品的发行、协助私人财富管理顾问进行相关市场研究、处理客户的询问,也协助管理层准备需要的材料。在正式成为私人财富管理顾问之前,也会有两年左右的时间让你开始建立自己的客户关系、执行自己的商业策略。

在深圳的工作与生活

处于大湾区, 深圳相对国内其他城市的发展历史虽然较短,但是增长速度飞快,也是许多科技公司驻点的首选城市。深圳的人口组成也非常多元,有一句话这么说:“你来到深圳,就是深圳人。”——这座城市非常欢迎外来人口,所以近年来也有越来越多的人选择来到深圳工作或创业。我们部门的深圳的办公室近期也在持续扩张和发展。
疫情期间,少了出国旅游的机会,却意外发现深圳拥有多个冲浪的好地方。我也叫上了同事朋友一起冲浪,这是一个非常有助于身心愉悦和增加与大自然接触的休闲活动。工作之余我也很喜欢去健身房举铁;除此之外,和我的六只宠物猫玩耍也非常治愈!当然,为何我会有六只猫,那就是另一个故事了!

关于这份工作的亮点

除了同事们都非常优秀及友善、来自不同背景之外,我觉得这份工作很棒的地方也在于它非常广泛的接触面。通过与各行各业的客户交流,我也有机会从他们身上学习,了解他们独特的观点并与他们建立关系。从事这个行业很重要的一点是 “诚信”,要赢得客户的信任,你必须主动积极且注意到所有的小细节,才能树立起诚信的标章,建立良好的关系和品牌。
*季璇Joanna Ji 是北京高华证券证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部员工。北京高华是高盛的战略合作伙伴。
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