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  • 关于外资投行的职业发展

  • JobReady福利官

    管理员
    2021年6月18日 15:04

    以外资投行为例,一般可以分为前端、中端和后端三个系统,前端系统主要包括投资银行业务岗位(IPO、M&A)和交易业务(S&T、Structure、Research),中端主要包括风险管理、资金运作和内部资金运作,后端包括运算和基础建设。

    当然,不管是国内大学生还是海外名校硕士,说要要进投行,基本上都是想去最传统的,也是最受欢迎的投资银行部门(IBD),下面JoJo就带你揭开投行IBD部门的神秘面纱~

    一、什么是IBD?

    IBD全称是Investment Banking Division,也就是投行的前端部门,核心业务包括aunch IPO、Merge & Acquisition (M&A)等为需要通过上市融资的公司提供的服务。

    二、IBD的工作内容是什么?

    BD一般分为product group以及industry/sector group。前者主要分为兼并(M&A)、杠杆融资以及重组(restructuring)三大块。在这个组从业的人员需要有一定的产品知识,并且是各类交易的执行者。在后者工作需要了解具体行业(如FIG、TMT 以及Real Estate),并且工作更多的是进行市场活动。

    工作中,行业组会关注特定的行业,healthcare、technology等等,并和该行业的公司们保持联系以便带来业务。产品组主要关注一些金融产品,比如M&A、leverage finance、equity、high-grade debt 等等,他们会配合行业组来完成客户的特殊需求。

    工作中,行业组会关注特定的行业,healthcare、technology等等,并和该行业的公司们保持联系以便带来业务。产品组主要关注一些金融产品,比如M&A、leverage finance、equity、high-grade debt 等等,他们会配合行业组来完成客户的特殊需求。

    三、IBD部门的晋升路径

    从职位等级来说,IBD部门又分为analyst、associates、VP(Vice President)、Director、MD(Managing Director)这几个level,基本也是在该部门的上升路径。

    (1)Analyst

    投行中的Analyst(分析员)一般都是为各大院校应届生准备的一个2年的program,具体工作包括:

    搜索:基本上就是从网上或者银行可以获得的数据库找数据,用excel或PPT展现,比如找一个公司股东的名字,或者一个地方的手机用户数量。Benchmarking:就是做一些比较的工作,比如比较一下英国 top 25 的奢侈品商的revenue、growth、EBITDA、margin等等。Profile:就是准备专门一个公司的PPT presentation, 介绍这个公司从历史到财务等的各种情况。建模:建立一些初步的模型,包括merger model、DCF、LBO等等,然后交给associate进一步review和加工更新数据:需要更新一下数据,像市净率,由于用于定价,所以要做大量的工作,更新各种数据。Administration:就是像meeting上做会议记录、打电话接电话各种杂活。

    (2)Associate

    Associate为副经理,analyst职位上2-3年后,一般就可以升为associate。Associate是比Analyst高一级的职位,要么是从Analyst晋升而来,要么是公司从各名校招入的MBA学生。

    工作主要包括接收VP、Director和MD的指示,然后给analyst分配工作,并且监督指导他们完成工作,其中包括要handling更加复杂的model。除此之外,还要负责展示中中文字部分的编写,并且负责大多数建模工作。另外,在交易中,Associate需要和Analyst一起承担administrative work,并且主要负责与客户的沟通。

    (3)VP

    在Associate这个位置上工作3年左右才能升职成为VP(副总裁,或经理),VP的工作主要由两大块组成,一方面是project manager的角色,当D或MD接到工作的时候,VP的工作就是负责执行。他需要plan所有需要的过程和任务分配给associates,并且确保整个过程的顺利按期进行。他同时也是和客户接洽以及联系各个support的人比如accountant、lawyer等等的核心人物。

    (4)Director

    在VP这个职位上三年左右,一般就会升任为Director,Director主要就是负责重要的交易,比如fee negotiation、deal tactics 和senior level client meeting。还有就是做marketing吸引client。MD工作性质与其近似,不过focus在最重要的客户上。

    (5)MD

    Director三年左右一般就会升任MD(董事总经理)。MD级别有很高的业务收益指标以及客户责任要求,需参与公司的整体战略及业务方向制定。MD再往上发展就会去做team head, country head, product heads, 最后成为head of M&A或者investment banking, 或者是做CEO之类。

    四、关于IBD薪资

    了解以上内容后,对投行愈发向往的金融小白们会问,应届生如何才能进入到投行的IBD部门呢?

    首先,投行的专业背景要求,偏向于喜欢数学,金融(finance),经济,accounting和business等专业的毕业生,resume上有这些,是有加分的。从analyst升associate则要看你的leadership,有没有潜力成为未来的VP,MD。所以如果你最终目标是PE,则需要选择上述对口专业,如果你想长期在投行发展,engineering也没有什么不好。

    其次,学校和成绩方面,学校的门槛一般很高,IBD部门硕士起,且第一学历作为目标院校,目标院校的话更多的以国外的常青藤和国内的清北复交为准。 并且成绩也是非常看重的,ExtraCurricular Activities也很重要,最好有个president的title,club小一点也没有关系。

    最后,就是重中之重的,也就是实习经历,这个不仅是在投行,在任何金融领域,实习都是非常必要的,所以如果在未来几年,准备毕业从事金融领域的同学,实习是必不可少的一环。

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00 文章 2018 年 6 月
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