券商财富顾问工作体验

和招商证券财富顾问团队一起
成长为证当青春的券商年轻力量

此项虚拟工作体验融合招商证券财富管理新人培训知识和产品体系，帮助你熟悉招商证券各类产品与业务，全面提升个人金融专业知识与营销服务技能

廖凯

招商证券 ｜ 综合经营业务岗

招商证券
虚拟工作体验内容概要

本虚拟工作体验为你呈现高度交互化，实景化的工作场景、工作案例和工作要求。内容除行业必备知识、技能和公司外，招商证券把原汁原味的工作场景和工作需要呈现给大家，助力每个人探索自己的职业可能。完成本内容，你可以选择纳入招商的人才库或投递公司的相关实习或全职岗位。

入职培训内容

招商证券的发展史、个人客户业务线、机构客户业务线、企业客户业务线；进阶式深入探索财富管理岗的业务流程，了解财富管理行业的发展进程及其商业模式的发展路径。

参与工作内容

根据所给客户的基本背景资料及访谈视频，我们需要你帮助客户完成相应的证券开户及咨询服务，并从4个维度拟定资产配置规划书。此外，你将根据客户的需求，在招商证券的产品池中挑选基金产品，定制化构建投资组合。最后，你将会客户提供最新的市场资讯和组合收益的陪伴工作，出具个性化投资陪伴月度报告。

核心技能收获

你可以获得理解财富管理服务全流程、拟定资产配置规划书、构建投资组合、理解客户关系管理及维护等内容，并可以获得不同求职方向的简历指导和可以写在简历上的虚拟工作经验。

职业发展方向

通过招商证券财富管理岗位提供的虚拟工作体验，你所掌握的技能能够胜任多个行业的不同岗位需求，包括证券公司、基金公司、独立财富管理公司和商业银行的相关岗位。

招唤理想 证当青春

完成虚拟工作体验，和招商证券一起共创美好未来。

招证项目群

招商证券 X JobReady虚拟工作体验是由招商证券重庆金沙门营业部联合JobReady推出的线上体验内容。完成本虚拟体验的用户不代表其获得招商证券或其相关机构的书面能力认可，或曾实地供职于上述相关机构。招商证券委托JobReady提供的虚拟工作体验可能会进行内容更新，调整或下架而不会和用户进行提前告知。招商证券保留对内容的所有权和最终解释权。招商证券无须对本虚拟工作体验项目中所载内容，或体验者制作的书面或电子材料中的任何错误或遗漏承担任何责任。JobReady用户应仔细阅读虚拟工作体验声明，用户不得滥用本虚拟工作体验证书，通过变造、混淆他人的方式，将虚拟工作体验以误导为目的，加入到工作经历或雇佣经历中。此虚拟工作体验平均完成时长为4周，如果用户的完成时间显著低于（短于50%）的时间，或用户上传的文件、链接明显不符合要求，JobReady团队有权在任何时间取消用户证书资格和会员资格。如果因上传错误等原因，用户可以通过微信或Email联系JobReady团队，撤销上传内容并重新完成内容。如果有自行完成的工作成果，可以附上自己的工作内容链接。JobReady会员权限到期后24个月内，可以通过文件链接获取自行上传的工作内容。